Behandle reiser og utlegg

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnsavregning.

2. Klikk på Flere valg og Reiser/Utlegg. 

Bruk av reiseregninger forutsetter at en integrasjon er aktivert på forhånd. 

3. Velg en lønnsavregning med status Opprettet fra nedtrekkslisten. Det er kun lønnsavregninger med status Opprettet som vil være synlige. Dersom det ikke ligger noe her må du opprette en ny lønnsavregning. 

4. Klikk på en ubehandlet reise eller utlegg fra listen. 

5. Legg inn ansatt og ansattreskontro, eller en leverandør. Regnskapssystemet vil huske tilknytning til aktuell ansatt neste gang denne brukeren sender utlegg eller reise. 

6. Klikk på pilene for å se flere sider i vedlegget.

8. Klikk på Lagre endringer.

7. Se over konteringen og endre ved behov. Vær oppmerksom på at Reisetype er obligatorisk felt. Hvis du vil utbetale via lønn bør lønnsart være definert, og dersom du ønsker å utbetale via regnskap bør Konto (utlegg) være definert. 

Tips! Du kan endre på kolonneoppsettet og få flere kolonner synlig

9. Merk utlegg/reiser som skal utbetales. 

10. Gå til pilen til høyre for Utbetal via Lønn for følgende valg: 

• Utbetal via lønn. Utlegg/reisen legges i variable lønnsposter på den aktuelle lønnsavregningen. 
• Utbetal via regnskap. Utlegg/reisen legges i leverandørfaktura under statusen opprettet. Det er en fordel å ha aktivert ansattreskontro dersom du ønsker å bruke denne løsningen. 
• Utbetal direkte. Her får du valget mellom å legge utlegg til betalingslisten eller sende direkte til nettbanken dersom selskapet har aktivert Autobank fra før. For å kunne utbetale direkte må det være aktivert en ansattreskontro på den ansatte

Det kan være nyttig å opprette ansattreskontro for å bedre ha oversikt over reiser og utlegg.