Konteringsforslag
1. Gå til innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Klikk på Viderefakturering.
2. Gå til Konteringsforslag og sett hake ved Bruk konteringsforslag dersom du ønsker å sette opp en standardkonto for kontering. Klikk på forstørrelsesglasset for å velge en annen standard konto for innkjøp enn den systemet foreslår. Klikk på Lagre innstillinger.
Når du viderefakturerer en leverandørfaktura endres konto i konteringen til standardkonto for konteringsforslag. Konteringsforslaget vil ikke dukke opp eller påvirke en leverandørfaktura som allerede er bokført.
Påslagshåndtering
1. Gå til innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Klikk på Viderefakturering.
2. Gå til Påslagshåndtering og klikk på Opprett ny.
3. Velg Påslag dersom du ønsker å opprette en avtale med et påslag i pris. Velg Gebyr dersom du ønsker å opprette en avtale med et gebyr.
4. Sett prosentsats for påslag, eller fastpris for gebyr i feltet under Verdi. Sett hake ved Sett som standard dersom du ønsker at avtalen skal være standard på alle kunder. Klikk på Opprett.
5. Klikk på redigeringsknappen for å endre en aktuell avtale. Klikk på søppelikonet for å slette avtalen.
6. Klikk på X kunder under Tildelt til for å legge til flere kunder på aktuell avtale. Du kan også legge til kunder for påslagshåndtering direkte på kundekortet. Klikk på Lagre innstillinger.
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen